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[앵커]
AI 지형에 예사롭지 않은 움직임이 포착되고 있습니다.
업계 빅샷들의 '탈엔비디아' 흐름이 빨라지고 있는데요.
앞다퉈 직접 AI 칩을 만들며 엔비디아 일변도 흐름을 막아서고 있습니다.
그중에서도 1조 달러, 우리 돈 1천4백조 원이 넘는 초대형 투자를 예고한 오픈AI가 큰손으로 떠오르면서, 흐름에 올라탄 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 기대감도 함께 커지고 있습니다.
하지만 막대한 지출을 어떻게 감당할 것인가, 지속 가능성에 대한 의문과 함께, 물음표 역시 따라붙고 있는데요.
관련 소식 임선우 캐스터와 짚어보겠습니한미홀딩스 주식
다.
최근 업계 '탈엔비디아', 홀로서기 흐름이 빨라지고 있는 것 같아요.
[캐스터]
맞습니다.
밤사이만 해도 인텔이 내년부터 인공지능 전용 칩을 출시한다는 소식에 주가가 4% 넘게 뛰었고요.
며칠 새 굵직굵직한 업계 빅샷들의 초대형 투자와 합종연횡 소식이 연거푸 들려이화전기 주식
오고 있습니다.
대표적으로 최근 '엔비디아 대항마'로 떠오른 AMD의 존재감이 커지고 있습니다.
앞서 오픈AI와 대규모 공급 계약을 체결한 데 이어서, 이번엔 오라클과 손을 맞잡았는데요.
내년 3분기부터 AMD 칩으로 구동되는 AI 클라우드 서비스를 제공할 계획으로, 오라클은 자사가 계획 중인 새로운 A와이엔텍 주식
I 데이터센터가 모두 AMD 프로세서와 네트워킹 시스템으로 구성된다며 한껏 힘을 실어줬고요.
또 업계 큰손으로 떠오른 오픈AI는 브로드컴과 10기가 와트 규모의 칩 계약 소식을 전하기도 했습니다.
이밖에 엔비디아의 주요 고객이었던 구글도 직접 만든 TPU를 기반으로 데이터센터를 굴리고 있고, 젠슨 황 CEO가 애타게 러브주가와거래량
콜을 보내는 중국에선 화웨이가 홀로서기에 성공하면서 기술굴기 선봉대 역할을 톡톡히 하면서, 엔비디아 일변도였던 AI 무대에 새 얼굴들이 올라오고 있습니다.
[앵커]
그중에서도 오픈AI의 광폭행보가 유독 눈에 띄는데요.
투자 규모도 어마어마합니다?
[캐스터]
최근 오픈A환경주
I를 중심으로 한 탈엔비디아 흐름이 두드러지는데요.
1조 달러, 우리 돈 1천4백조 원이 넘는 지출을 약속한 가운데, 이를 실현하기 위한 5년 계획을 마련 중인 것으로 전해졌습니다.
향후 10년간 오라클과 AMD, 브로드컴 등으로부터 총 26기가와트가 넘는 컴퓨팅 용량을 확보하기로 했는데, 여기에 들일 천문학적인 비용을 감당하기 위해 새로운 수익원과 부채 파트너십, 추가 자금 조달 방안 등을 추진 중인데요.
구체적으로 '스타게이트' 프로젝트에서 스스로 컴퓨팅 자원 공급업체가 되는 방안도 검토 중이고, 지식재산권 수익화와 온라인 광고 시장 진출, 또 아이폰을 만든 애플의 전설적 디자이너 조니 아이브와 협업해 하드웨어 시장 진출까지 검토 중인 것으로 전해졌습니다.
[앵커]
오픈AI를 중심으로 초대형 투자 소식들이 계속해서 들려오면서, 우리 기업들도 활짝 웃고 있죠?
[캐스터]
맞습니다.
오픈AI는 그야말로 광폭행보를 보이고 있는데요.
연이은 빅딜 소식에, 오픈AI에 올라탄 K-메모리 투톱, 삼성전자와 SK하이닉스도 활짝 웃고 있습니다.
당장 스타게이트 프로젝트 하나로 요구하는 반도체 물량만 웨이퍼 기준 월 90만 장에 달하는데, 현재 고성능 D램 생산량의 2배 수준에 달합니다.
각각 1, 2위로 HBM 시장을 장악한 SK하이닉스와 삼성전자에는 선물과도 같은 소식인데, 뱅크오브아메리카는 내후년 한국 기업들의 합산 점유율이 80%에 이를 것으로 보고 있고요.
또 오픈AI가 엔비디아에 대항해 새 AI칩을 개발하고 있다는 점도 우리 반도체 기업들 입장에선 큰 호재입니다.
엔비디아 일변도에서 벗어나 메모리 반도체 수요가 새롭게 생기는 데다, 맞손을 잡은 오픈AI가 공격적으로 투자에 나서고 있는 만큼 수요가 폭발적으로 늘어날 것이란 기대감이 큽니다.
특히 메모리 업체들이 그간 엔비디아의 독점력 때문에 가격이나 물량 결정에 일방적으로 끌려다녔던 만큼, 만약 오픈AI가 고성능 메모리를 사용하는 키 플레이어로 부상하면, 국내 기업들의 공급 협상력이 커질 것으로 기대됩니다.
[앵커]
하지만 우려되는 부분도 있죠.
천문학적인 투자 이면에 재무적 지속가능성에 대한 의문도 커지고 있어요?
[캐스터]
맞습니다.
업계는 환호와 동시에, 외부 투자에 의존 중인 오픈AI가 수십억 달러에 달하는 현금을 태우며 연일 전 세계 기업과 협력을 약속하는 광폭행보에 우려의 시선도 함께 보내고 있습니다.
오픈AI는 올 상반기 6조 원의 매출을 기록했음에도, 영업손실은 10조 원을 훌쩍 넘기면서 여전히 적자를 면치 못하고 있는데요.
지출은 계속해서 늘면서 적자 규모는 당분간 불어날 전망입니다.
사측 역시 2029년까지는 흑자 전환이 불가능하고, 그때까지 440억 달러, 61조 원의 누적 적자를 기록할 것으로 내다봤는데, 최근에는 이 금액마저 높여 잡았습니다.
지난 1년간 500억 달러의 투자를 받았고, 최근 엔비디아로부터 1천억 달러의 투자를 이끌어냈지만, 앞으로 10년간 수천억 달러에 육박하는 막대한 비용을 투입해 사업을 확장해야 하는 점을 감안하면 턱없이 부족한 금액입니다.
최근 브로드컴과의 거래도, 총 3천500억 달러 이상의 자금이 필요할 것으로 추산되지만, 사측은 칩 개발에 필요한 자금을 어떻게 조달할지 이렇다 할 답을 내놓지 못하면서, 'AI 골드러시'의 치열한 경쟁 속에서 오픈AI가 성장과 수익성이라는 두 마리 토끼를 모두 잡아 살아남을 수 있을지, 엔비디아 제국에 균열을 낼 수 있을지, 업계는 다음 행보를 주목하고 있습니다.
[앵커]
임선우 캐스터, 잘 들었습니다.


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